A oferta pública inicial de ações da BB Seguridade poderá levantar até R$ 12,15 bilhões, no maior IPO realizado no país desde outubro de 2009, segundo termos da distribuição secundária divulgados nesta quarta-feira (3).
A oferta inicial é a maior já realizada no país desde os R$ 14 bilhões levantados pelo IPO do Santander Brasil, em 2009. A operação supera o IPO do banco de investimento BTG Pactual, que em abril de 2012 levantou R$ 3,65 bilhões.
O Banco do Brasil ofertará lote inicial de 500 milhões de ações ordinárias da companhia, que será listada no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, e mais até 175 milhões de papéis em lotes suplementar e adicional.
A faixa indicativa de preço das ações foi definida entre R$ 15 e R$ 18, com a fixação do valor ocorrendo em 23 de abril, segundo prospecto. O período de reserva para investidores interessados na operação ocorre entre os dias 10 e 22 deste mês.
Se considerada a venda integral de todos os lotes e o teto da faixa de preço estimada, a operação tem potencial para alcançar até R$ 12,15 bilhões.
BB quer expandir operações
Quando oficializou sua intenção de fazer um IPO da BB Seguridade em novembro passado, o Banco do Brasil havia informado que os planos envolviam também uma oferta primária, além da distribuição secundária.
Entre as intenções do BB com o IPO da companhia está obter recursos para ampliar a escala das operações, reduzir custos e despesas e também expandir suas operações para corretagem de seguros para as áreas odontológicos e de saúde.
Banco quer criar subsidiária
Dentro da criação da nova empresa de seguridade, o Banco do Brasil também informou planos para criar a BB Cor, subsidiária da BB Seguridade, para deter participação no capital social da BB Corretora e, eventualmente, no de outras sociedades que atuem no mercado como corretoras na comercialização de seguros, previdência aberta, capitalização e planos de saúde e odontológicos.
Em 2012, o resultado das operações de seguros, previdência e capitalização do Banco do Brasil somou R$ 2,35 bilhões, um crescimento de cerca de 4% sobre 2011, segundo balanço anual da instituição.
A venda das ações da área de seguros, previdência complementar e capitalização do Banco do Brasil tem entre os principais coordenadores BB Investimentos (líder), JP Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim, num total de 12 instituições participantes.
O processo de reorganização dos negócios de seguros do BB começou em agosto de 2008 e envolveu uma série de parcerias. Entre os sócios do BB estão, além da espanhola Mapfre MAP.MC, o Principal Financial Group do Brasil e a Icatu.
Segundo o prospecto, investidores não institucionais de varejo poderão fazer reservas de ações do IPO diretamente ou via cotas do fundo FIA-BB Seg. Empregados do Banco do Brasil que participarem da oferta via plano de incentivo não poderão negociar os papéis durante 120 dias.
Momento de retomada de IPO"s
A operação ocorre em um momento de retomada de ofertas iniciais de ações no Brasil. O ano começou com IPO da produtora de software para ao varejo Linx, que movimentou R$ 527,8 milhões.
Em seguida veio o IPO da também produtora de software Senior Solution. O mercado também aguarda pelo IPO da empresa de fidelidade de clientes Smiles, da companhia aérea Gol, que poderá movimentar R$ 1 bilhão segundo informações do IFR, serviço da Thomson Reuters.
Também é aguardado o IPO da produtora brasileira de açúcar e etanol Biosev, que retomou a operação cancelada em agosto do ano passado, e da Alupar Investimento, que atua na transmissão e geração de energia, que pode levantar até R$ 1,16 bilhão
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