Cosan compra Esso Brasil por US$ 826 Mi

A Cosan, maior empresa de a?car e ?lcool do Brasil, informou nesta quinta-feira ter fechado contrato ontem para aquisi??o dos ativos na Esso no Brasil, por US$ 826 milh?es. Al?m dos 100% do capital social da Esso Brasileira de Petr?leo, a aquisi??o inclui os ativos de distribui??o e comercializa??o de combust?veis bem como de produ??o e comercializa??o de lubrificantes.

A Petrobras era uma das favoritas no neg?cio e j? havia manifestado a inten??o de levar a Esso. Segundo fontes do mercado, a oferta da petrol?fera brasileira era de cerca de R$ 1 bilh?o. Na semana passada, o Minist?rio P?blico Federal manifestou preocupa??o com a concentra??o de mercado caso o neg?cio fosse fechado.

Al?m do pagamento de quase US$ 900 milh?es, o acordo tamb?m prev? a assun??o de d?vidas de US$ 163 milh?es. Com a aquisi??o, a empresa pretende se tornar o "primeiro player de energia renov?vel explorando desde o plantio da cana-de-a?car at? a distribui??o e comercializa??o de combust?veis no varejo e atacado".

A Cosan afirma que deve utilizar os US$ 310 milh?es obtidos em sua opera??o recente de aumento de capital para financiar a opera??o, al?m de financiar o restante do pagamento pelos ativos da Esso Brasileiro de Petr?leo.

A empresa justifica a aquisi??o, entre outros motivos, por observar um processo de consolida??o no setor brasileiro de distribui??o de combust?veis: as cinco maiores empresas respondem por 76% do volume total comercializado.

"A pr?pria fragmenta??o do mercado produtor de etanol, o reduzido n?mero de grandes distribuidores que compram etanol e o acesso ao consumidor final atrav?s da rede de postos Esso s?o elementos chaves que tornam a presente aquisi??o estrat?gica para a Cosan", afirma a diretoria da empresa, em comunicado ao mercado.

Ativos

O acordo prev? a aquisi??o das atividades de distribui??o de combust?veis tanto no atacado quanto no varejo por meio de 1.500 postos em 20 Estados, assim como o fornecimento para as companhias de avia??o, realizada em sete aeroportos brasileiros (Guarulhos, Gale?o, Campinas, Bras?lia, Pampulha, Recife e Curitiba).

Os ativos adquiridos tamb?m incluem uma planta industrial no Rio de Janeiro, al?m da participa??o majorit?ria no terminal de Duque de Caxias.