Fusão da Bovespa e BM&F cria Nova Bolsa

A Bovespa Holding e a BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros) anunciaram no fim da noite desta ter?a-feira os termos do acordo para a fus?o das suas atividades, o que cria a segunda maior Bolsa das Am?ricas. Mais detalhes ser?o fornecidos nesta quarta-feira, em entrevista ? imprensa.

Segundo comunicado enviado ao mercado, pelo acordo a companhia aberta formada pela integra??o das duas se chamar? provisoriamente Nova Bolsa e ter? a?es negociadas no Novo Mercado aquele reservado para empresas comprometidas com pr?ticas diferenciadas de tratamento do acionista minorit?rio.

Os termos do neg?cio ainda devem ser levados ? aprova??o dos respectivos acionistas, em assembl?ias, e est?o sujeitos ? autoriza??o da CVM (Comiss?o de Valores Mobili?rios), bem como ? do BC (Banco Central) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econ?mica).

Na nota, a BM&F explicou que o modelo j? foi aprovado pelos conselhos de administra??o de ambas. Ap?s uma reorganiza??o societ?ria, ser?o emitidas a?es da Nova Bolsa para os acionistas das duas empresas, na propor??o de 50% para cada companhia. Al?m disso, os acionistas da Bovespa Holding receber?o um adicional em dinheiro de R$ 1,24 bilh?o.

At? dezembro deste ano funcionar? um comit? de transi??o, composto pelos presidentes e diretores gerais das duas companhias, que dividir?o o comando. A expectativa ? que a integra??o dos neg?cios gere uma economia de at? 25% nas despesas operacionais anuais at? 2010.

A fus?o cria a 10? empresa em valor de mercado no pa?s e a segunda maior Bolsa das Am?ricas a maior Bolsa ainda seria a Chicago Mercantile, nos Estados Unidos, segundo ranking preparado pela Econom?tica.

A Bovespa Holding abriu seu capital, passando a ter a?es negociadas em preg?o, no dia 26 de outubro passado. Com a opera??o, a companhia levantou R$ 6,625 bilh?es. A BM&F fez o mesmo em 30 de novembro e captou R$ 5,984 bilh?es.

Confira a ?ntegra do comunicado enviado ? CVM

"A Bovespa Holding S.A. (BOVH3) e a Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A. (BMEF3) (BMEF3), em complemento ?s informa?es divulgadas no Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008, v?m informar que seus respectivos conselhos de administra??o, em reuni?es realizadas no dia 25 de mar?o, decidiram propor aos respectivos acionistas uma integra??o das atividades das duas companhias, com forma??o de uma entidade provisoriamente denominada de Nova Bolsa.

A Nova Bolsa ser? uma companhia aberta, registrada na Comiss?o de Valores Mobili?rios, cujas a?es ser?o negociadas no Novo Mercado. Ser?o procedidas opera?es de reorganiza??o societ?ria que resultar?o na emiss?o de a?es ordin?rias da Nova Bolsa para os acionistas da BM&F e da Bovespa Holding, na propor??o de 50% para cada Companhia. Adicionalmente, os acionistas da Bovespa Holding receber?o pagamento de R$1,24 bilh?o.

A Nova Bolsa ter? um conselho de administra??o composto paritariamente por representantes indicados pela BM&F e pela Bovespa Holding, com maioria de membros independentes. Os Conselhos de Administra??o decidiram, tamb?m, formar um Comit? de Transi??o, do qual far?o parte os respectivos presidentes e diretores gerais das companhias, e que funcionar? at? 31 de dezembro de 2008. Caber? ao Comit? de Transi??o, no prazo de at? 60 dias contados da data de aprova??o da transa??o pelas assembl?ias gerais da BM&F e da Bovespa Holding, a indica??o do novo presidente do conselho de administra??o e do novo diretor geral para elei??o pelo conselho de administra??o da Nova Bolsa. At? que ocorra essa indica??o, a presid?ncia do conselho de administra??o ser? ocupada pelos atuais presidentes do conselho de administra??o de cada companhia, como co-presidentes, sendo os dois executivos principais das mesmas companhias eleitos para os cargos de co-diretores gerais da Nova Bolsa.

Estima-se preliminarmente que esta reorganiza??o societ?ria poder?, at? 2010, atingir um potencial de economia de at? 25% das despesas operacionais anuais da organiza??o combinad