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888Holdings fecha negócio de £2,2 Bi para comprar ativos da William Hill

888 Holdings fecha negócio de £ 2,2 bilhões para comprar ativos da William Hill fora dos Estados Unidos

888Holdings fecha negócio de £2,2 Bi para comprar ativos da William Hill
| Evandro Carvalho


888Holdings fecha negócio de £2,2 Bi para comprar ativos da William Hill - Imagem 1

Um dos maiores negócios de sempre da indústria

 

Tem sido um bom ano para a 888 Holdings. Os lucros estão em alta, ela está lançando um novo sportsbook com a Sports Illustrated no Colorado e está prestes a se tornar muito mais consolidada no mercado europeu. De acordo com um relatório do The Times, a Caesars Entertainment aceitou a oferta da 888 para a compra de todos os ativos da William Hill no Reino Unido e na Europa.

A empresa 888 Holdings, famosa entre outras coisas pela sua especializada oferta de casino onlineconcordou em comprar os negócios da William Hill fora dos EUA da Caesars Entertainment por £ 2,2 bilhões.

A oferta do 888 fará com que ela adquira as 1.400 lojas de apostas da William Hill no Reino Unido e seus negócios europeus, como a marca de jogos de azar digital Mr Green, e criará um grupo combinado de 12.000 funcionários.

A empresa sediada em Gibraltar disse que a aquisição a ajudará a conseguir pelo menos £100 milhões em economia anual de custos, diversificar suas fontes de receita e permitir que se beneficie do mercado de apostas esportivas em rápida expansão.

Desde o início do ano de 2020, as lojas britânicas da William Hill foram gravemente afetadas por fechamentos forçados, mas suas operações online cresceram - as receitas digitais na primeira metade do ano financeiro de 2021 cresceram 38%.

Embora os acionistas ainda devam aprovar a proposta, o 888 disse que ela foi apoiada por seu maior acionista e recebeu 'expressões de apoio' de outros investidores, incluindo a gestora global de ativos Aberdeen Standard Investments.

A empresa já havia se juntado ao operador de bingo Rank Group para tentar comprar a William Hill em 2016, mas essa proposta foi rejeitada devido ao seu baixo valor e às enormes dívidas que teriam sido negociadas para financiar a compra.

Desta vez, 888 garantiu cerca de £ 2,1 bilhões em negócios de financiamento de dívida de três grandes bancos, incluindo Morgan Stanley e JP Morgan, e está considerando um aumento de £ 500 milhões em capital para impulsionar seu balanço patrimonial.

888Holdings fecha negócio de £2,2 Bi para comprar ativos da William Hill - Imagem 2Itai Panzer, presidente executivo da 888 Holdings - Imagem daqui

O presidente-executivo da empresa, Itai Panzer, descreveu a aquisição como "um momento de transformação extremamente empolgante na história do 888".

“Esta transação criará um dos principais grupos de apostas e jogos online do mundo com escala superior, marcas excepcionais, maior diversificação e uma plataforma para forte crescimento”, acrescentou.

Ele também observou que o negócio muda drasticamente a escala, além de dar a 888 um equilíbrio mais diversificado entre apostas e jogos. Como resultado, a transação aumenta de forma exponencial e a diversificação do negócio, especialmente nas apostas.

“A combinação da tecnologia da 888 liderada por jogos e os negócios liderados por esportes da William Hill criarão uma rede realmente poderosa e grande. Com base em talento, tecnologia e marcas, a fusão ampliada estará realmente bem posicionada para um crescimento contínuo.”

Ivor Jones, analista da Peel Hunt, observou que, embora o sucesso da 888 em vários mercados sugerisse que ela já pode ser diversificada de forma adequada, em uma escala alcançada por meio dessa negociação seria mais importante.

“A 888 já havia demonstrado sua capacidade de operar em vários mercados com sucesso”, disse ele. “A escala adicional obviamente fornecerá dinheiro de mercados mais maduros para reciclar e impulsionar o crescimento nos EUA com a nova marca de apostas esportivas Sports Illustrated.”

Itai Pazner acrescentou que a WIlliam Hill vem ganhando impulso, com sua participação de mercado no Reino Unido aumentando nos últimos meses. Isso, disse ele, deveu-se a “bom marketing, bom produto e boa satisfação do cliente”.

Apesar de ser um negócio online, Pazner disse que o 888 manterá a rede de lojas de apostas da William Hill, a maior do Reino Unido.

No entanto, Vaughan Lewis, diretor de estratégia do 888, observou que o 888 pode optar por se concentrar mais em algumas marcas do que em outras, levando a uma possível redução da ênfase de marcas secundárias, como o Sr. Green em mercados como a Grã-Bretanha, onde a marca William Hill já é forte.

“Não vamos operar todas as marcas com força total em cada mercado”, disse ele. “Vamos ver quais marcas oferecem os maiores retornos em cada mercado e manter outras marcas como chamaríamos de marcas táticas.”

 

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O anúncio veio apenas cinco meses depois que o Caesars concluiu sua aquisição da William Hill por £ 2,9 bilhões. 

Quando o negócio foi fechado daquela vez, o grupo de cassinos com sede em Las Vegas, que opera o Caesars Palace, disse que tentaria vender o lado europeu do negócio e iniciou uma licitação pelos ativos em maio.

Os gigantes de private equity CVC e Apollo também foram considerados potenciais pretendentes. Este último tentou comprar a William Hill no ano passado, enquanto o primeiro costumava ser o proprietário majoritário da Sky Betting & Gaming.

A compra da William Hill pelo Caesars foi parte de uma série de tentativas de aquisição da indústria de jogos de azar do Reino Unido por rivais americanos. A empresa de entretenimento MGM Resorts tentou comprar a Ladbrokes e a Entain, proprietária do Coral, por £ 8 bilhões.

Mas a abordagem fracassou depois que Entain disse que a oferta era muito baixa e a MGM foi proibida de fazer outra abordagem com a empresa por seis meses. 

“Ao adquirir os ativos da William Hill fora dos Estados Unidos, a 888 tem a chance de expandir suas asas geograficamente, fazer vendas cruzadas de produtos para uma base de clientes muito maior e, potencialmente, ver investidores dispostos a avaliar positivamente o negócio."

Também ajuda a sua causa o fato de o 888 já ter operações nos Estados Unidos, onde as oportunidades de crescimento são enormes. Combinadas, essas forças devem empurrar o grupo para um nível mais alto na classificação dos grupos de jogos de azar.


O foco principal do 888 são os jogos de casino e slots, e já tem a sua própria plataforma de apostas desportivas, a 888Sport. No entanto, a aquisição da história da William Hill, o reconhecimento do nome e a base de clientes transformarão a 888 em uma das maiores corretoras de apostas online do Reino Unido quase da noite para o dia, com acesso a milhares de novos clientes.

 

A promessa de ótimos resultado

A Regulus Partners observou que o negócio ampliou as operações do 888 de várias maneiras “que são difíceis de replicar organicamente ou com quase qualquer outro negócio”, como aumentar a participação de mercado do 888 no Reino Unido em quatro vezes.

“Embora a estratégia seja atraente, a execução será o grande teste, especialmente porque nenhuma das empresas tem um grande histórico de fusões e aquisições”, disse. “Além disso, o recente impulso visto no Reino Unido por 888 e WH significa que há algo positivo para acontecer.

Uma grande marca

A 888 Holdings é, sem dúvida, uma das operadoras de jogos online mais renomadas, comprovadas e confiáveis. Além disso, eles têm a maior coleção de opções de jogos, variando de poker a casino. Uma série de marcas de bingo foi lançado em 2002 e, desde então, eles têm feito sua presença com muito sucesso nas apostas esportivas online em todo o mundo.


Eles são um dos poucos sites que conseguiram se afastar do mundo dos corretores de apostas tradicionais. E conseguiram fazer isso oferecendo algumas das ofertas mais exclusivas e atraentes para os clientes. Isso os ajudou a mudar para novos mercados e também a ganhar fama internacional.

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